京东方A：2021年非公开发行A股

公司及董事会全体成员保证本方案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行完成后，公司对公司经营和收入的变化负责；本次非公开发行产生的投资风险由投资者自行承担。

本方案为公司董事会对本次非公开发行的说明，任何相反的陈述均为虚假陈述。

投资者如有任何疑问京东方a股份股票京东方a股份股票，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项不代表审批机关对本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或批准。审批机关批准或批准。

特别提醒

1、公司与本次非公开发行股票相关的相关事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。本次非公开发行方案尚需经北京市国资委、公司股东大会和中国证监会批准。

2、本次发行的目标受众不超过35位特定投资者，包括京国瑞基金。其中，北京国瑞基金拟认购400000.万元现金现金。基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、符合条件的境外机构投资者以及其他符合法律法规的法人、自然人或者其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其所管理的两种以上产品认购股份的，视为一个发行人；自有资金认购。

景国瑞基金承诺不参与投标过程，接受最终投标结果；如发行价非竞价产生，景国瑞基金同意继续参与本次非公开发行的认购，认购价格为公司股票前20年交易均价的80%的定价基准交易日。除京国瑞基金外，公司在获得中国证监会批准后，公司董事会及股东大会授权范围内的保荐人（主承销商）按照本次发行认购以中国证监会有关规定为准。报价是协商确定的。本次发行的所有发行人均以现金方式认购本次发行的股份。

3、本次发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。在上述范围内，公司董事会应根据股东大会授权在发行时与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

景国瑞基金认购本次非公开发行股份400,000,000元0.000,000元。认购数量=认购金额/最终发行价格，认购数量不足1股的取整处理。

本次发行前，如果公司股票在非公司董事会决议公告之日起实施送股、资本公积金转增股本等除权公开发行至发行日，发行股数上限将相应调整。

4、本次发售的定价基准日为发售期的第一天。本次发行的发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价前20个交易日股票交易均价基准日=定价基准日前20个交易日的股票交易价格）。定价基准日前20个交易日的总/总股票交易量）。

如果公司股票在定价参考日至发行日之间发生分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行底价为相应调整。

本次发行的最终发行价格将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会的规定，经中国证监会核准证监会等主管部门，根据具体发行情况，目标收购报价由公司董事会根据股东大会授权，按照价格原则，与保荐机构（主承销商）协商确定优先级。

如果国家法律法规对非公开发行股票的定价有新规定，公司将根据新规定进行调整。

5、本次非公开发行完成后，经国瑞基金认购的公司本次发行股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他具体情况本次投资者认购公司本次发行的股份自本次发行截止之日起六个月内不得转让。法律、法规和规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。

本次非公开发行对象应遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、深交所相关规则和公司章程的相关规定。本次非公开发行完成后，上述发行人因公司送股、公积金转增股本等原因导致公司股份增加的，也应遵守上述锁定期安排。

6、预计本次非公开发行募集资金净额不超过人民币200万元0.0000万元（含本次发行，不含发行费用）。募集资金扣除发行费用后将用于“收购武汉京东方光电24.06%股权”、“增资重庆京东方显示建设京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目”、“增资云南创世杰光电打造12英寸硅基OLED...

[点击查看PDF原文]

提醒：本网站不保证其真实性和客观性。股票的所有有效信息以交易所公告为准。请投资者注意风险。